半年91家公司涨幅翻倍!林园、谢治宇、赵建平三位大佬谁抓了超级牛股?

红周刊 编辑部 | 刘增禄

2023年1月3日,上证指数于3088点开盘,2023年6月8日,上证指数于3214点收盘,期间微涨4.02%。

但今年上半年,A股市场也呈现了全面开花的局面,“中特估”AI、半导体等概念轮番上涨,91家公司年内股价涨幅翻倍,让提前参与其中的林园、谢治宇、赵建平等不同领域的投资大佬均获益不菲。

91家公司年内股价翻倍大涨

今年以来,A股市场整体走势疲软,但热点概念表现可谓精彩纷呈其中又以科技板块的风头最劲。ChatGPT、AIGC、AI算力三大人工智概念板块相继翻倍大涨,时空大数据、WEB3.0、6G等概念,年内也纷纷斩获了超50%的涨幅。

个股中,全A市场5202家公司,跑赢同期上证指数的合计2361家,占比不足全部公司的一半。但其中也仍不乏大牛股的存在,曙光数创、鸿博股份(002229)、佰维存储年内已相继斩获超500%的累计涨幅,年内股价实现翻倍上涨的公司共计91家(见表1)。

年内走势最为强劲的曙光数创,是一家数据中心基础设施产品供应商,其浸没式相变液冷技术可助数据中心实现全地域全年自然冷却。自2022年11月18日于北交所挂牌以来,曙光数创一度走出了一波长达近5个月的横盘震荡行情。

但今年4月中旬,受AI浪潮引领高算力需求不断增加,对制冷系统提出了更高要求等利好催化加持,公司瞬间被打通了牛股脉搏,目前不仅摘得年内“北交所第一股”的殊荣,更是一并强势登上了全A市场第一牛股的宝座。不过,近两日股价有所调整(见图1)。

4月25日,曙光数创发布2023年一季报。公司一季度实现营业收入2.05亿元,同比增长7099.03%;实现归母净利6179.88万元,同比暴增1194.07%。对此,公司解释称,营业收入大增,主要是由于报告期内浸没相变液冷数据中心基础设施产品相关大项目验收确认收入所致。值得一提的是,公司还推出了“高送转”方案,拟每10股转增15.12股同时派3元现金。

近期,多家机构发布了对曙光数创的看好观点。中泰证券表示,“曙光数创是我国数据中心液冷领军企业,在高效能的浸没式相变液冷技术领域拥有较高壁垒,我国大力发展数字经济,算力中心作为人工智能时代的重要基础设施将加速建设,公司有望充分受益。”东北证券(000686)表示,“随着AI大模型对算力要求爆发性增长,公司液冷业务有望充分受益。”

16家公司6月以来股价创历史新高

除了年内累计涨幅惊人的公司,统计显示,进入6月份以来,有16家非今年以来上市的次新股,股价刷新了历史高点(见表2)。

如CPO概念股东田微,4月初至4月24日大涨超80%后,股价也经历了一波调整行情,但自5月17日开始,公司二级市场走势再度崛起,6月8日盘中一度触及69.06元/股历史高点(见图2)。

CPO即光模块,又称共封装光学。是一种把光引擎和交换芯片共同封装在一起的光电共封装技术,可实现高算力场景下的低功耗、高能效。中信建投认为,以ChatGPT为代表的AIGC快速发展,对网络端也催生了更大带宽需求。无论是训练侧还是推理侧,对光模块的需求都较为强劲。

但值得关注的是,东田微主要从事精密光电薄膜元件研发、生产和销售,主要产品为摄像头滤光片和光通信元件等。进入2022年以后,因智能手机整体出货下滑,对相关元器件需求减少,公司摄像头滤光片收入下滑,报告期内实现营业收入为3.06亿元,同比减少24.19%,实现净利润1756.06万元,同比减少74.6%。2023年第一季度,公司更是由盈转亏,报告期内实现营业收入5987.96万元,同比下降41.06%;实现净利润-440.5万元,同比下降130.45%。与节节攀升的股价相悖,公司目前业绩则明显承压。

AI概念股本周初也再度异动,6月5日盘中,中际旭创(300308)创出115.38元/股历史高点(见图3)。

同样需要注意的是,AI概念整体已来至前高附近,在无足够的增量资金驰援的背景下,想要开启新一轮波段性行情的难度依旧不低,主流观点认为,在此背景下,可重点留意板块内相对逆势的支线,或先行创出新高打开市场空间的龙头标的。

谢治宇、林园、赵建平三位大佬精准“捕牛”

随着年内公司股价的强势上涨,统计公司背后的大股东持仓情况,以6月5日盘中创出历史高点,且年内累计上涨295.53%的CPO、东数西算概念公司中际旭创为例。今年一季度末,由谢治宇联合管理的兴全合润混合型证券投资基金以新进姿态坐上公司第六大股东之位,季度末持仓市值8.51亿元。但进入二季度以来,公司股价已再度大涨超80%,以当前最新收盘价统计,如果谢治宇持仓不变,则最新持股市值相较一季度末将浮盈近7亿元。

今年以来,谢治宇对人工智能领域关注度颇高,不仅抓住了大牛股中际旭创,同样涉及CPO概念的天孚通信(300394),一季度末的第七大股东恰好也是谢治宇联合管理的兴全趋势型基金,而今年一季度也是其首次现身公司大股东名单。统计显示,天孚通信年内股价大涨192.23%,二季度以来,斩获了42.3%的阶段涨幅,如果谢治宇目前持仓仍未变动,相较一季度末也将浮盈约6564万元(见图4)。

谢治宇在兴全合润基金的一季报中表示,“随着ChatGPT取得了突破性的进展,由AI芯片、服务器、光模块等子板块带动的人工智能、中字头的‘中特估’、半导体等板块涨幅较大,在GPT应用端中游戏、影视等板块也实现较大幅度上涨。本基金报告期内维持了较高仓位,对人工智能相关产业链进行挖掘,对有长期竞争力、应用空间广阔的硬件和软件公司进行精选和布局。未来仍将坚持挖掘公司长期成长价值,不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。”

一向偏爱“嘴巴”概念的私募大佬林园,在5月底的路演中,也明确发声表示,目前很看好人工智能领域,正在对此不断地思考。

去年12月21日,CPO概念股源杰科技于科创板挂牌上市,翻看公司首发机构获配名单,林园投资旗下191只产品赫然在列,获配金额758.17万元。虽然林园曾公开表示,在A股市场通过打新赚钱的概率一向是高于亏钱的概率的,所以自2016年以来一直有专门的人在负责参与打新,且对于很多新股,参与原则是上市当天就会卖掉。但对于其新看好的人工智能领域标的,是否会将其纳入长期投资标的,目前尚不得而知。但可以明确的是,随着人工智能在资本市场声名鹊起,源杰科技年内股价已成功翻倍上涨(见图5)。如果林园没有在上市初即迅速抛售,目前也将为其带来不菲的浮盈。

对于捕捉当下市场的大牛股,不仅公私募大佬颇有心得,牛散大佬也同样眼光独到。

AI芯片概念股恒烁股份,超级牛散赵建平在2022年四季度末以新进姿态勇夺公司第一大流通股股东,季度末持股80万股。今年一季度,随着公司股价的上涨,赵建平继续增持,一季度末持股90万股,蝉联公司第一大流通股股东。今年以来,公司二级市场股价不断震荡攀升,年内累计涨幅达112.23%,二季度以来,公司即再度斩获了37.38%的上涨(见图6),如果赵建平继续保持持仓不变,相较一季度末也将实现约1975.5万元的浮盈。

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)